Иван Курнаев - гитара, вокал, автор песен.
Борис Свешников - ударные.
Сергей Максимов - соло-гитара.
Алексей Абрамов - бас-гитара.
Николай Моисеев - клавишные.

1. Чёрное море.
2. Открой глаза.
3. Дождь.
4. Посреди дорог.
5. Стена.
6. Танец.
7. Я вижу свет (версия `92).
8. Про пиво.