Иван Курнаев - гитара, вокал, автор песен.
Борис Свешников - ударные.
Сергей Максимов - соло-гитара.
Алексей Абрамов - бас-гитара.
Николай Моисеев - клавишные

1. Ночь в городе сна.
2. Чертова ночь.
3. Девушка - весна.
4. Человек, который звонит ко мне (версия `95).
5. Ночи (версия `95).
6. Моя любовь.
7. В комнате (И только тысячи слов).
8. Маленький чёрный негр (С.Максимов).
9. В городе дождь (версия `95).
10. Игра природы.
песни не вошедшие в альбом:
11. Чёрная птица.
12. Кладбище верной любви.
13. Замок.