Иван Курнаев - гитара, вокал, автор песен.
Борис Свешников - ударные.
Сергей Максимов - соло-гитара.
Алексей Абрамов - бас-гитара.
Николай Моисеев - клавишные

1. Не одна (вокал, муз. и сл. - Р. Катосонов).
2. Чёрное море (версия `97).
3. Твоим словам я верил (вокал, муз. и сл. - Р. Катосонов).
4. Ангел.
5. Моя любовь.
6. Человек, который звонит ко мне (версия `97).
7. 342-06-15 (версия `97).
8. Луна.
9. Лишь бы дойти.
10. Гроза.
11. Каштан.
12. Ты была лучше всех.